В отдаленной русской деревне живет Девушка. Она считает себя самой красивой и хочет уехать из деревни. Накануне отъезда на нее нападает местный житель и оставляет на ее лице глубокую рану. От нападавшего Девушку спасает юродивый, который, по мнению жителей, способен творить чудеса. Девушка просит юродивого сотворить чудо – вернуть ей красоту.